Die Top-Investoren sind bekannt für strategisch ausgezeichnete Entscheidungen. Ein Blick darauf zu werfen, welche ETFs genau diese Investoren empfehlen und worin sie selbst investieren, kann an der Stelle kein Fehler sein. Wir haben die besten ETFs für Dich zusammengetragen, damit Dir keine lukrative Investmentchance entgeht.

Die besten ETFs der Top-Investoren im Überblick: 

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (ISIN: IE00BKM4GZ66)

Ein ETF, der zwar in den letzten Monaten noch nicht zu den besten Performern gehört, aber ein hohes Potenzial in sich trägt, ist der Core MSCI EM IMI UCITS ETF von iShares. Seit dem Jahresbeginn notiert der Fonds ein leichtes Plus, um genauer zu sein 2,3 Prozent. Doch was verbirgt sich dahinter? Mit einem Investment in den ETF investierst Du unmittelbar in die Unternehmen aus 24 Schwellenländern, auch als Emerging Markets bezeichnet. Konkret handelt es sich dabei derzeit um 3.167 Unternehmen, gewichtet anhand der Marktkapitalisierung. Anzumerken ist, dass alle Unternehmen physisch nachgebildet werden.

Blickt man auf die detaillierte Zusammensetzung des ETFs, dann verteilen sich die Anteile zu 25,9 Prozent vorrangig auf China. Darüber hinaus ist Indien mit 17,4 Prozent sowie Taiwan mit 16,0 Prozent maßgeblich gewichtet. Nach Sektoren aufgegliedert sind folgende führend: Finanzen (20,3 Prozent), Technologie (20,3 Prozent) und zyklische Konsumgüter (12,7 Prozent). Wer an der Stelle eine Reihe unbekannter Unternehmen erwartet, hat weit gefehlt. An den ersten Plätzen rangieren Unternehmen wie Taiwan Semiconductor (5,4 Prozent), Tencent (3,4 Prozent), Samsung Electronics (3,1 Prozent) und Alibaba (2,3 Prozent).

Glaubt man beispielsweise James Ashley, Goldman-Sachs-Chefstratege, dann bietet sich derzeit ein ausgezeichneter Einstiegspunkt in die Unternehmen der Schwellenländer. Einer der Hauptgründe ist die reihenweise günstige Bewertung von qualitativ guten Unternehmen. Aber damit nicht genug, die jährlichen Kosten mit nur 0,18 Prozent können auch auf ganzer Linie für die gezielte Auswahl überzeugen. Darüber hinaus liegt die derzeitige Fondsgröße bei 15,7 Milliarden Euro, womit die Gefahr eines Delistings sehr gering ist.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE00BMDWYZ92)

Nicht nur von einem Investment in die Schwellenländer der Erde wirst Du womöglich lukrative Renditen erzielen können. Auch mit einem Investment in ETFs mit einem starken Fokus auf die Nachhaltigkeit (siehe Nachhaltige ETFs) bieten sich hohe Potenziale. Eine gute Grundlage für ein solches Investment bietet der Carbon Transition Global Equity UCITS ETF von JPMorgan. Dahinter verbergen sich derzeit 417 Unternehmen, die aus den verschiedensten Branchen stammen, aber eines gemeinsam haben: Sie setzen sich stark für die Nachhaltigkeit ein. Konkret tragen die Unternehmen mit ihrem Handeln zur Reduktion des Kohlenstoffdioxidausstoßes bei, in Ausrichtung auf das Pariser Klimaabkommen.

Ein erster Blick auf die Allokation genügt, um zu erkennen, welche Hochkaräter sich hinter dem ETF befinden. Am stärksten ist der ETF an dieser Stelle von Apple abhängig, derzeit mit 5,8 Prozent. Darüber hinaus finden sich Unternehmen wie Microsoft (4,6 Prozent) und Alphabet (3,3 Prozent) wieder. Auf der Länderebene ist klar die USA vorrangig vertreten, mit 66,5 Prozent. Dabei wirken Japan (6,3 Prozent) und Kanada (5,5 Prozent) weit abgeschlagen. Daran ergänzend sind folgende Branchen führend: Technologie (23,9 Prozent), Finanzen (14,3 Prozent) und Gesundheit (12,7 Prozent).

Wie beim ersten ETF setzt auch dieser auf die physische Nachbildung der einzelnen Aktien. Die Gesamtkosten mit nur 0,19 Prozent schließen an dieser Stelle unmittelbar an und untermauern die hohe Attraktivität ebenfalls. Positiv gilt es anzufügen, dass seit dem Jahresbeginn bereits eine solide Rendite von 11,1 Prozent erzielt werden konnte. Doch warum sollte abschließend unbedingt in Unternehmen mit einer starken Forcierung auf Nachhaltigkeit investiert werden? Branchenkenner sind sich einig. Unternehmen, die sich stark auf die Nachhaltigkeit fokussieren, werden langfristig bessere Renditen erzielen als die, die sich nicht für Nachhaltigkeit einsetzen.

Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF (ISIN: LU1829219390)

Der dritte ETF der zu unserer potenzialreichen Auswahl gehört, stammt von Lyxor und bildet quasi einen völlig anderen Fokus ab, als die ersten beiden ETFs. Im Investmentfokus stehen die 23 größten Bankunternehmen aus der Eurozone und den EU-Staaten, gewichtet nach ihrer Marktkapitalisierung. Nachgebildet werden die 23 Banken im ETF anschließend auf physischer Weise. Aber jetzt zu einer kleinen Überraschung. Seit Jahresbeginn ist der Kurswert bereits um spürbare 19,3 Prozent angewachsen, wovon wohl zu Beginn des Jahres die wenigsten ausgegangen sind. Wer sich an das erste Quartal zurückerinnert, dem kommen schnell die Bankenpleiten in Serie in den Sinn, die zu großen Kurseinschnitten geführt haben.

Für die starke Performance haben vor allem die folgenden drei Banken gesorgt: BNP Paribas SA Class A (14,3 Prozent), Banco Santander S.A. (11,8 Prozent) und die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (9,4 Prozent). Damit stammen die meisten ETF-Anteile aus Spanien (26,2 Prozent), gefolgt von Frankreich (21,0 Prozent) und Italien (19,4 Prozent). Aber auch Deutschland ist vertreten, unter anderem durch die Deutsche Bank, die mit 4,2 Prozent in die Gesamtgewichtung einfließt.

Seit der Auflage in 2018 ist der Fonds mittlerweile auf 1,04 Milliarden Euro Volumen angewachsen, womit er zu den größten Banks-ETFs gehört. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,30 Prozent gehört er zudem zur goldenen Mitte unter den passiv verwalteten Fonds und ist auch aus dieser Sicht lukrativ für ein Investment. Doch das ist nicht alles, was für den ETF spricht. Durch die hohen Zinsen konnten diverse Banken zuletzt Gewinne in Rekordhöhe verbuchen. In anbetracht, dass uns eine lang anhaltende Zinshochphase bevorsteht, werden Banks-ETFs gerne von Top-Investoren für ein Investment genutzt.

Die wichtigsten Informationen in Kürze: