Nach den jüngsten Meldungen wird der erst im letzten Jahr eingeführte Long-ETF geschlossen, der die Investmentempfehlungen von Jim Cramer abdeckt. Für eine Vielzahl von Börsenexperten ist die Nachricht nicht wirklich überraschend gekommen. Aber was sind die Hintergründe? Bevor wir auf diese Frage näher eingehen, zunächst ein Blick darauf, wer sich hinter Jim Cramer überhaupt verbirgt.

Jim Cramer – Unternehmer, Journalist, Autor und Moderator

Wie es wohl kaum anders zu erwarten war, stammt Jim Cramer aus den USA und hat in den letzten Jahren sichtlich Kultstatus erreicht. Selbst stammt er aus einer jüdischen Familie und arbeitete nach seinem Studium am Harvard College zunächst als Journalist. In den Folgejahren blieb er allerdings Harvard treu und wurde schließlich im Bereich der Rechtswissenschaften promoviert. Genau diese Zeit war es auch, als er die Liebe zu Aktien entdeckte und begann mit ihnen zu handeln.

Schließlich entschied sich Carmer dazu, als Börsenmakler bei Goldman Sachs zu starten, verließ die Investmentbank allerdings nach nur drei Jahren wieder. Direkt im Anschluss gründete er seinen eigenen Hedgefonds, den er selbst rund 14 Jahre leitete. In den Folgejahren folgten unter anderem die Gründung einer News-Seite im Finanzbereich sowie diverse Auftritte in Fernsehsendungen. Bis heute ist er zudem in seiner eigenen Fernsehshow “Mad Money” zu sehen, die ihm zu großer Bekanntheit verholfen hat.

Aber einen Hacken hat die Sache. Jim Cramer liegt mit seinen Einschätzungen sehr oft neben der tatsächlichen Entwicklung des Marktes und der Aktien. Man könnte an der Stelle fast meinen, wenn man genau gegenteilig agiert, trifft man die richtige Investmententscheidung. In den Medien hat Cramer für seine häufigen Fehleinschätzungen eine Menge an Kritik und Spott in der letzten Zeit geerntet.

Auflage des Long Jim Cramer ETF im Oktober 2022

Tuttle Capital Management nutzte die Gunst der Stunde und legte zwei ETFs auf. Die Zeit war allerdings definitiv nicht die Beste. Im vergangenen Oktober war die Börse allgemein von starken Verlusten geprägt, aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den düsteren Aussichten. In Mitten dieser Zeit folgte die Auflage des Long Jim Cramer ETF (ISIN: US66538H1389), gemeinsam mit dem Inverse Cramer Tracker ETF (ISIN: US66538H1462). Das Ziel hinter der Auflage des Long-ETFs war es, die Investmentempfehlungen von Jim Cramer bestmöglich nachzubilden. Mit dem Short-ETF wird dagegen genau die gegenteilige Position von Cramer abgebildet.

Doch der erwartete Erfolg blieb nach der Auflage im vergangenen Oktober aus. Der Long Jim Cramer ETF erreichte nur ein Investmentvolumen von 1,3 Millionen US-Dollar. Dazu haben die verhältnismäßig hohen Kosten von 1,2 Prozent sichtlich auch ihren Beitrag geleistet. Aus diesem Grund wird der ETF schlussendlich nach dem Handelstag am 11. September für immer von der Börsenlandschaft verschwinden. Der gegenteilige Short-ETF wird aber zunächst bestehen bleiben, mit einem bisherigen Investmentvolumen von 3,2 Millionen US-Dollar.

Bis zuletzt hatte das Tuttle Capital Management gehofft, die Aufmerksamkeit von Jim Cramer zu erhalten. Mit einer derartigen Aufmerksamkeit hätte sich das Volumen sicherlich deutlich in eine andere Richtung entwickelt. Dabei ist zu ergänzen, dass die Auflage der beiden ETFs nicht zusammen mit Jim Cramer erfolgt ist, sondern eigenständig durch Tuttle. Bereits in den letzten Jahren hat sich das Investmentunternehmen einen bekannten Ruf erarbeitet, unter anderem mit der Auflage eines ETFs, der gegen die Investments von Cathie Wood (u.a. ARK) wettet.

Zwei potenzialreiche ETFs im Fokus 

Aber es gibt genügend andere Alternativen an ETFs, um mit einem deutlich geringeren Risiko und zu deutlich geringeren Kosten investieren zu können. Damit das Investieren leichter fällt, findest Du anbei zwei potenzialreiche ETFs, die wir für Dich vorausgewählt haben.

VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF (ISIN: IE00BMDKNW35)

Mit dem Blockchain-ETF von VanEck investiert Du nicht nur in die vielversprechende Blockchain-Branche, sondern auch in einem der in 2023 erfolgreichsten ETFs überhaupt. Seit Jahresbeginn steht der ETF unglaubliche 120,21 Prozent im Plus, Potenzial ist aber noch genügend vorhanden. An der Stelle lohnt sich ein Blick auf die Zusammensetzung. Mit dem Fonds erhältst Du zu Zugang zu 20 Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihre Erträge aus der Blockchain-Branche erwirtschaften und vollständig repliziert sind. Dazu zählen unter anderem Unternehmen, die Kryptobörsen betreiben, im Mining tätig sind oder Hardware und Dienstleistungen in der Blockchain-Branche anbieten. Darüber hinaus sind auch Unternehmen enthalten, die einen Großteil ihres Vermögens in Kryptowährungen investiert haben.

Betrachtet man die Allokation auf Länderebene, dann stammt der Großteil der Unternehmensanteile aus den USA, derzeit 61,23 Prozent. Nach den USA ist Kanada mit 14,05 Prozent maßgeblich vertreten sowie auch Deutschland mit 5,65 Prozent der Gesamtanteile. Auf Unternehmen heruntergebrochen, ist Bitdeer Technologies mit 10,25 Prozent maßgeblich für die Wertentwicklung des ETFs verantwortlich, ein Technologieanbieter im Mining-Bereich. Weitere 9,32 Prozent sind Coinbase zuzuschreiben. An dritter Stelle folgt die MicroStrategy Inc. mit 6,56 Prozent, ein Anbieter von Business-Intelligence (BI), der einen Großteil des Vermögens in Bitcoin hält. Aus deutscher Sicht ist die Northern Data AG mit 5,30 Prozent gewichtet, ein globales B2B-Technologieunternehmen, das einen deutlichen Fokus auf das Mining legt.

Die Auflage liegt rund zwei Jahre zurück, seitdem das Volumen auf knapp über 46 Millionen Euro angewachsen ist. Damit zählt der ETF zu den kleinsten an den Märkten, aber gleichzeitig auch zu den potenzialreichsten. Aus Kostensicht sind mit 0,65 Prozent jährlich zu kalkulieren, ein üblicher Kostensatz für Blockchain-ETFs. Eine Ausschüttung von Erträgen findet als solches nicht statt.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (ISIN: IE00BK5BQT80)

Das nahezu komplette Gegenteil spiegelt der FTSE All-World UCITS ETF von Vanguard wider. Er gehört zu den risikoärmsten ETFs am Markt, aufgrund der breiten Streuung der Wertpapiere. Investierst Du in diesem Geld, dann erhältst Du einen direkten Zugang zu aktuell 3.666 Unternehmen, die physisch nachgebildet werden. Damit das Risiko möglichst klein gehalten wird, stammen die Unternehmenswerte aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen. Darüber hinaus verteilen sich die gehaltenen Aktien auf 25 verschiedene Industriestaaten und 24 Schwellenländer weltweit.

Betrachtet man die Allokation auf Ebene der Länder, dann stammen die meisten Unternehmen aus den USA, mit rund 60,11 Prozent. Weitere 6,26 Prozent der Wertpapieranteile sind auf Japan zurückzuführen, sowie 3,72 Prozent auf das Vereinigte Königreich. Auch aus Deutschland sind Wertpapiere im ETF abgebildet, insgesamt zu 2,07 Prozent. Auf der anderen Seite sind die drei führenden Branchen folgende: Technologie (22,41 Prozent), Finanzen (15,34 Prozent) und das Gesundheitswesen (11,63 Prozent).

Doch welche Unternehmen sind vorrangig für die Wertentwicklung des ETFs verantwortlich? Allen voran ist die Wertentwicklung des ETFs vom Großkonzern Apple (4,42 Prozent) und gleichzeitig dem wertvollsten Unternehmen weltweit abhängig. Darüber hinaus sind auch die beiden Unternehmen Microsoft (3,77 Prozent) und Amazon (1,82 Prozent) stark gewichtet.

Rückblickend auf die vergangenen drei Jahre hat die Allokation dazu geführt, dass der ETF 33,82 Prozent an Wert gewonnen hat bzw. 10,20 Prozent jährlich. Seit der Auflage ist das Fondsvolumen zudem auf rund 6,90 Milliarden Euro angestiegen, womit keine Angst davor bestehen muss, dass der ETF aufgrund eines geringen Volumens von der Börse genommen wird. Auch aus Sicht der Kosten von jährlich 0,22 Prozent zeugt der Fonds von großer Attraktivität. Da keine Ausschüttungen von Dividenden stattfinden, ist er zudem optimal zum Kapitalaufbau geeignet.