Spannendes ETF-Portfolio für Megatrend-Anleger

Megatrends entwickeln sich in langsamer Geschwindigkeit und verändern das Leben auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Unternehmen, Regierungen und Menschen können sich dem Megatrend nicht verwehren. Es handelt sich um komplexe Veränderungen, die einen Wandel der Welt begleiten.
Das Deutsche Zukunftsinstitut gibt Anlegern Richtlinien an die Hand, wann es sich um einen Megatrend handelt. Schließlich ist nicht jeder kleine Hype bereits ein Megatrend, der unsere Zukunft nachhaltig prägen wird. Megatrends dauern mehrere Jahrzehnte und wirken sich auf unterschiedliche Gesellschaftsbereiche auf. Zugleich sind Megatrends ein globales Phänomen.

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Da Megatrends die Entwicklung in den nächsten Jahrzehnten prägen werden, können Anleger von dieser Entwicklung profitieren. Im folgenden Beitrag geht es um ein spannendes ETF-Portfolio, das fünf Megatrends abdeckt. Allerdings sollte sich jeder Investor bewusst sein, dass Megatrends auch Risiken bergen. Schließlich können Innovationen und plötzliche Ereignisse Trends brechen oder verändern.

Megatrend Konnektivität

Ein Megatrend, der das Leben der Menschen in der Zukunft beeinflussen wird, ist die Konnektivität. Durch die Digitalisierung schreitet die Vernetzung der Menschen immer weiter voran. Digitale Technologien durchdringen jeden Lebensbereich. Die Unternehmen der Zukunft setzen auf digitalen Datenaustausch.

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Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF (ISIN: IE00BL643144)

Der Digital Infrastructure and Connectivity UCITS ETF ist der richtige ETF, um vom Megatrend der Konnektivität zu profitieren. Der physische ETF ist mit einer TER-Kostenquote von 0,69 % vergleichsweise teuer. Allerdings konnte der ETF im ersten Halbjahr nach der Auflage eine Rendite von fast 30 % erzielen. Enthalten sind über 80 Unternehmen, die sich mit den Themen Konnektivität und Datenaustausch beschäftigen.

Der geografische ETF-Schwerpunkt liegt in den USA. Fast 80 % der Unternehmen stammen aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Großteil der Unternehmen ist in der Technologiebranche tätig. Hier ist die Dominanz mit über 80 % noch höher. Aktuell ist das US-amerikanische Unternehmen Acacia Communications (WKN: A2ACND) mit über 5 % am stärksten gewichtet. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Netzwerk-Produkten, die entwickelt, hergestellt und verkauft werden.
Megatrend Silver Society

Der Megatrend Silver Society beschreibt das Altern der Gesellschaft. Auf der ganzen Welt steigt die Lebenserwartung der Menschen. Diese bleiben länger gesund und wollen im Rentenalter ihr Leben genießen. Durch diesen Wandel entstehen neue Lebensstile und Vorstellungen. Die veränderte Altersstruktur verschiebt auch die Nachfrage an Unternehmen.

iShares Ageing Population UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4669)

Um am Megatrend Silver Society zu partizipieren, können Anleger in den iShares Ageing Population UCITS ETF investieren. Dabei handelt es sich um einen physisch abbildenden ETF, der die erzielen Erträge direkt wieder investiert. Der ETF hat mit 500 Millionen Euro eine ansehnliche Größe erreicht. Über 300 Positionen befinden sich im gut diversifizierten Exchange Traded Funds. Enthalten sind diejenigen Unternehmen, deren Angebot sich speziell an die alternde Bevölkerung richtet.

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Seit der Auflage im Jahr 2016 steigt der Wert des iShares Ageing Population UCITS ETFs um durchschnittlich knapp 8 % pro Jahr. Die jährliche Rendite kann sich sehen lassen. Gut die Hälfte der Positionen hat den Unternehmenssitz in den USA. Knapp 50 % sind in der Gesundheitsversorgung tätig, während die Finanzbranche mit über 35 % auf dem zweiten Platz folgt.

Megatrend Sicherheit

Das Leben in der Gesellschaft ist von einem starken Sicherheitsbedürfnis geprägt. Für viele Menschen folgt eine Krise der Nächsten obgleich die Wahrnehmung trügt. Das Streben nach Sicherheit kennt kein Ende.

L&G Cyber Security UCITS ETF (ISIN: IE00BYPLS672)

Die Digitalisierung verschiebt das Sicherheitsbedürfnis auf den IT-Sektor. Wenn sich alle Lebensbereiche im Internet abspielen, ist der Schutz persönlicher Daten oder Betriebsgeheimnisse essentiell. Mit dem L&G Cyber Security UCITS ETF können Anleger in die Branche Cyber Security investieren. Der ETF ist physisch und kostet 0,75 % TER.

Seit der Auflage beträgt die durchschnittliche Jahresperformance über 17 %. Im Corona-Jahr 2020 stieg der Wert des L&G Cyber Security UCITS ETF sogar um 30 %. In den Top 10 des ETFs finden sich die amerikanischen Branchengrößen Cloudflare (WKN: A2PQMN), Crowdstrike (WKN: A2PK2R) oder Palo Alto Networks (WKN: A1JZ0Q) wieder.
Megatrend Gesundheit

Gesundheit ist ein weiterer Megatrend, der seit Jahrzehnten das Selbstverständnis der Menschen prägt. Gesundheit ist essentiell, um ein zufriedenes Leben zu führen. Folglich steigen die Anforderungen an das Gesundheitswesen.

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iShares Healthcare Innovation UCITS ETF (ISIN: IE00BYZK4776)

Der iShares Healthcare Innovation UCITS ETF investiert in Unternehmen, die sich mit der Weiterentwicklung der aktuellen medizinischen Technik und Behandlung beschäftigen. Mit einer Fondsgröße von fast zwei Milliarden Euro ist der ETF ein Schwergewicht. Über 150 Unternehmen sind im ETF enthalten. In den letzten drei Jahren erzielte der ETF eine durchschnittliche Performance von fast 20 % pro Jahr. Gesundheit lohnt sich somit auch für Anleger!

Megatrend Urbanisierung

Als Megatrend bezeichnet das Zukunftsinstitut die Urbanisierung. Städte werden die Staaten der Zukunft sein. Auf der ganzen Welt wächst die Anzahl der Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in den Städten haben. Zur Urbanisierung gehört jedoch weitaus mehr. Die Städte verändern sich als Lebensraum. Vernetzung und Mobilität prägen die Smart Cities der Zukunft.
Amundi Smart City UCITS ETF (ISIN: LU2037748345)

Mit dem Amundi Smart City UCITS ETF können Anleger in Unternehmen investieren, die sich mit der Entwicklung der Städte der Zukunft beschäftigen. Der ETF ist physisch und enthält über 60 verschiedene Positionen, die unterschiedlichen Branchen entstammen. Die meisten Unternehmen sind der Branche Zyklische Konsumgüter zuzuordnen. Jedes dritte Unternehmen ist dort tätig. Im Anschluss folgen die Branchen Gesundheit, Kommunikation, IT und Industrie mit jeweils 14-18 %.

Die größte Position im ETF ist aktuell das amerikanische Unternehmen iRobot (WKN: A0F5CC). Dieses konzentriert sich auf die Produktion von Reinigungsrobotern. Zugleich gehören auch Roboter für den militärischen Einsatz zum Angebot. Seit der Auflage Ende 2019 erzielte der Amundi Smart City UCITS ETF eine durchschnittliche Rendite von 21 % pro Jahr.

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